Rai-Radiotelevisione italiana S.p.a. ha collocato oggi con successo presso gli investitori istituzionali un’obbligazione per un ammontare di 300 milioni di euro con scadenza a 5 anni. L’emissione pubblica, con rendimento pari al tasso mid-swap di riferimento più 160 punti base e una cedola a tasso fisso del 4,375%, ha raccolto ordini per 3,6 miliardi di euro. L’allocazione finale è caratterizzata da un’ampia diversificazione geografica – circa il 70% all’estero – e da una tipologia di investitori che garantiscono stabilità e liquidità al titolo. La raccolta consentirà il rifinanziamento del titolo di pari importo in scadenza a fine anno, oltre a garantire una struttura finanziaria adeguata di gruppo a supporto delle iniziative del piano industriale 2024-2026. “Siamo molto soddisfatti del risultato – hanno dichiarato l’Amministratore Delegato Roberto Sergio e il Direttore Generale Corporate Giampaolo Rossi – e orgogliosi della fiducia accordataci da investitori italiani e internazionali, fiducia che deriva dalla positiva performance del gruppo e dalla validità del percorso di trasformazione in digital media company intrapreso da Rai.” Il collocamento dell’emissione è stato gestito da Citi e UniCredit, nel ruolo di Joint Global Coordinator e Joint bookrunner.